玉米产业面临新需求

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由大连市人民政府、中国市场学会和大连商品交易所联合主办，由CME集团、中国饲料工业协会、中国淀粉工业协会和美国谷物协会协办的2007国际玉米产业大会9月11日在辽宁大连召开。本次大会就当前国际与国内玉米生产、贸易、深加工、生物能源、饲料消费、价格等专题进行了广泛深入的研讨。我国是玉米生产、贸易和消费大国，随着国内市场与国际市场的联系日益紧密，玉米产业发展面临的市场风险也更为复杂。会议提出，发展适应企业参与全球市场竞争的、完善高效的玉米期货市场和现货市场，形成一个健康、稳健的产业发展链条，是我国玉米产业稳健发展的保证。 　　饲料行业对玉米需求不断增加 　　2007/08年度玉米供需及价格走势如何？首先对饲料行业不得不予以关注。饲料占我国玉米消费的大头，其需求变化将会直接影响玉米供求形势和价格。总的来看，随着我国居民畜产品消费数量的增长，饲料行业对玉米的需求会不断增加。中国农业科学院饲料研究所所长、研究员蔡益辉提出，从1998年至今，饲用玉米的比例占到玉米总消费量的70％左右，这种趋势还会进一步扩大。农村畜产品消费的抬升将是拉动玉米消费的主动力。从2004年开始，农村禽蛋肉消费持续增长，带动了养殖业进一步发展，也带动了对玉米整体需求的进一步增长。根据饲料业“十一五”规划，到2010年国内工业饲料产量达到1.5亿吨，目前是1亿吨左右。随着饲料产业的发展，饲用玉米需求量将进一步增长，而且还有一个比较快速发展的阶段。 　　那么饲用玉米可不可以被其他原料取代？蔡益辉介绍了他们的研究成果，目前在养殖业中已经大量使用小麦、水稻替代玉米作为能量饲料。研究发现，在肉鸭、蛋鸭和猪饲养中小麦可以较好地替代玉米，肉鸭和蛋鸭的替代效果非常好，几乎可以百分百替代；猪饲养中可以替代三成到五成甚至更多，水稻的替代效果也比较好。但是，在肉鸡、蛋鸡和小猪、育肥猪的饲养中小麦替代玉米的效果较差。玉米及其替代品的价格是影响玉米替代的关键因素。一般地，对于养鸭来说，只要玉米和小麦价格相当，就可以考虑替代；对于养猪来说，小麦价格低于玉米价格的7％左右，才可以考虑替代；对于养鸡来说，更多地要考虑生产性能，小麦的替代比例很小。 　　中粮集团/中谷期货经纪有限公司总经理费忠海表示，2005年至今小麦玉米价格比连续下滑，2007年7月底小麦玉米价格比为0.92，远低于正常值的1.5。小麦玉米价格倒挂，部分饲料企业大量采购小麦替代玉米进行饲料生产。不考虑常规性饲料小麦消费，预计2006/07年新增替代量300万吨。预计2007/08年度小麦玉米价格比将逐步恢复到1.0以上，由于价格问题引起的小麦替代将大幅减少。2007/08年度玉米产需仍存有缺口，供需维持紧平衡状态，总体价格下行空间有限。从大连商品交易所的期货价格来看，1480元/吨可能就是新的年度的价格低点。 　　玉米深加工潜力尚在开发中 　　考虑到我国玉米长期供求偏紧，2006年年底国家出台了一系列政策，强调发展燃料乙醇应坚持“非粮”原则，严格控制玉米工业产品深加工的盲目发展。那么，对中国玉米深加工的发展方向是什么？ 　　费忠海认为，随着中国玉米供需逐年趋紧，“政府限制深加工盲目发展和粮食能源化发展的政策不会改变，盲目扩张态势将得以遏制。未来中国玉米消费的热点将从深加工回归饲养业。” 　　长春大成实业集团有限公司副经理纪建平则认为，玉米被叫停，这造成了一种错觉，认为玉米深加工要放缓。其实，未来玉米深加工行业的发展，并不是要放缓，而是要“大力发展”，而且“空间还很大”。目前我国玉米加工行业存在的主要问题是，加工结构不合理，饲料加工比例较大；规模企业数量太少；玉米加工产业链条偏短，美国的玉米加工产品现在是3500多个品种，在我国不足200种。未来的发展方向应该是从传统技术向现代生物技术转变，在科技进步及科研成果开发利用的前提下，广泛应用生物酶技术、色谱技术、膜分离技术等新技术推动玉米加工工业进入高科技、高产出、高效益的快速发展阶段。 　　他认为，现在国内对玉米深加工的认识应澄清。一是玉米加工的发展速度并不快，水平并不高，真正消耗的玉米量也不大。我国玉米的总产量是1.4亿吨，而目前玉米加工量仅2800万吨。二是玉米加工业发展不会引起粮食安全问题。我国玉米直接用于口粮消费的数量越来越少，2005年以来基本稳定在6％以下，而玉米加工食品的数量在上升，2006年超过了10％。三是玉米加工不会影响到饲料需求。我国玉米直接用于饲料加工的每年在9000万吨左右，其中30％以上是直接饲料，20％是饲料添加剂，如果通过加工将粗饲料变为精饲料，不但可以合理利用玉米资源，而且可以提高附加值。玉米价格上涨并非深加工企业惹的祸，目前国内统计的玉米深加工数量多是理论产能，并非实际产量。 　　美国玉米乙醇产能继续扩张 　　中国政府强调发展燃料乙醇坚持“非粮”原则，而在美国，玉米加工燃料乙醇正成为推动玉米需求的主要动力。美国的玉米供求大约占到全世界的40％，因此美国玉米加工乙醇将直接影响到国际玉米贸易量，所以美国玉米加工乙醇的状况成为全球玉米行业关注的焦点。 　　美国谷物协会中国办事处主任马国达介绍说，过去几年中美国国内饲用玉米需求保持稳定，而燃料乙醇生产用玉米所占比例越来越大。CME集团企业拓展部总监大卫·雷曼说，燃料乙醇生产所消费的玉米从不足15亿蒲式耳迅速上升，预计2008年将超过25亿蒲式耳。根据IE集团执行副总裁罗伯预测，美国用于生产乙醇的玉米数量在未来可能达到150亿蒲式耳。 　　问题是美国燃料乙醇产能还处于急速扩张中。根据美国农业部数据，截至2007年8月初，美国国内已运转的乙醇产能为67.07亿加仑，预计到2009年8月，乙醇产能总额可能达到204.3亿加仑。据此，JSA集团执行副总裁比尔·蒂尔尼博士推算，2007年/08年度玉米消费量为36.2亿蒲式耳，2008/09年度为65.3亿蒲式耳，2009/10年度为74.6亿蒲式耳。 　　大卫·雷曼认为，影响燃料乙醇生产的因素主要是环境因素、经济因素和美国国会的政策。现在主要是政府在倡导乙醇生产，未来可能有一个更明确的以市场为导向的乙醇生产体系。比尔·蒂尔尼博士说，玉米乙醇的实际利润并没有预期那么高，现在大量的利润都来自州政府和国家的补贴。目前，美国机动车汽油中添加乙醇的不到一半，而扩展混合能力需要政府的批准。但近日美国原油价格的飙升会刺激美国“混合”更多乙醇。 　　在2005年末，美国燃料乙醇生产所需的玉米量已经超过了出口量，但大卫·雷曼坚信，种植面积及单产增加会使美国玉米出口量稳定在20亿蒲式耳。对于未来会不会有足够的玉米来满足国内需求和出口，马国达同样持乐观态度，“扩大种植面积，增加单产，饲料需求增长平稳，玉米酒糟替代玉米以及提高玉米乙醇的产出量，都在一定程度上可以帮助解决玉米供应短缺的问题”。虽然美国玉米库存使用比从2005/2006年度的17.5％下降到2006/2007年度的10.5％，但罗伯预计，2007/2008年度库存会有所上升。根据比尔·蒂尔尼博士预测，2012年前后玉米价格将达到一个顶点———4.5美元/蒲式耳。

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